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Episodio #93: Mis secretos para invertir con seguridad, confianza y rentabilidad 
Te acompaño en el proceso de invertir y crear capital, por medio inversiones seguras y rentables, desarrollando una estrategia a tu medida para cumplir con tus metas financieras de mediano y largo plazo.
Descarga mi Ebook gratuito: Mis 3 secretos para invertir tu dinero con seguridad, confianza y rentabilidad.
Un ebook en el que descubrirás:
¡Y cómo tú también puedes hacerlo!
Estoy aquí para acompañarte mientras inviertes y creas capital, ayudándote a hacerlo de una manera segura, confiable y rentable.
Soy Sophia Rodríguez, Coach y Asesora Financiera, experta en trabajar en el manejo de las finanzas personales y la planificación financiera de profesionales de clase media-alta, que conocen la importancia de invertir y poner a trabajar su dinero, pero no sabe en qué o cómo hacerlo.
Quieren hacer crecer sus recursos para asegurar un retiro digno,
asegurar la educación universitaria libre de deudas de sus hijos,
incrementar su patrimonio y tener la libertad de tomar decisiones sin
depender de un trabajo para vivir.
Con mi asesoría ayudo a mis clientes a definir claramente su situación actual, llevando a números concretos sus objetivos de vida, a planificar estratégicamente sus metas de corto, mediano y largo plazo, con un plan de acción para generar resultados rápidos, aumentando la confianza en sí mismos, teniendo más claridad, control y paz sobre sus finanzas personales.
Para todos ellos y para ti, estoy aquí.
¿Quieres saber más sobre cómo te puedo ayudar? Entra aquí.
¿Por qué elegirme como tu asesora?
Entre otras, quiero destacarte estas 6 razones para ser tu asesora financiera:
Confianza
Te aporto todos mis años de
experiencia, no solo como asesora sino también como alguien que pasó su propio proceso de transformación financiera. Gracias a ello entiendo cómo te sientes y lo que quieres lograr, armemos todas las piezas del rompecabezas que conforman la vida que deseas.
Seguridad
Nos enfocaremos en escoger instrumentos de inversión, seguros, regulados, con protección de capital y transparencia, que te permita conservar el poder adquisitivo de tu dinero e incluso, incrementarlo considerablemente en el largo plazo.
Acompañamiento
Contarás con mi asesoría personalizada y acompañamiento sin costos adicionales, para iniciar y durante el tiempo que seas parte de mi cartera de clientes. Las inversiones serias, no suelen ser las que haces por tu propia cuenta desde una aplicación, trabajaremos solo con empresas especialistas y expertas en inversiones.
Dinero
¿De qué vale tener un producto de inversión rentable, si se
lleva todas nuestras ganancias en comisiones y costos? Sin duda este es unos de los principales puntos que evaluamos, necesitas un instrumento de inversión que
multiplique tu dinero en el tiempo, crezca con interés compuesto, y que también sea costo eficiente (bajos costos de administración).
Legado
Uno de los grandes beneficios
de invertir y crear capital en el tiempo, es cambiar tu legado familiar, con
una buena planificación financiera podrás no solo vivir una buena vida tú, sino que también impactarás la calidad de vida de tus siguientes generaciones.
Flexibilidad
Necesitas
tener flexibilidad cuando te comprometes con metas de mediano y largo plazo, porque
simplemente no sabes qué pueda pasar, tener un margen en donde puedas ser flexible con tu planificación y con tus inversiones, te da la tranquilidad de tomar mejores decisiones.
¿Qué es un asesoramiento financiero y por qué lo necesitas?
El asesoramiento financiero no se trata solo de dinero, es una gran parte, por supuesto, pero es mucho más que eso. Se trata de tener una guía experta que te ayude a alcanzar tus objetivos antes, brindándote más confianza, tranquilidad y libertad.
El 80% de los clientes cree que el asesoramiento les ha dado más tranquilidad. Y la misma proporción de personas también cree que tener un asesor les da más confianza para tomar decisiones financieras.
¿Cuál es el beneficio de toda esta confianza adicional que obtienes al tener un asesor financiero?
Mis clientes disfrutan más de la vida y también duermen mejor. Tienen la seguridad para tomar las grandes decisiones, por ejemplo, tomar la enorme decisión de jubilarse, más temprano que tarde. También aprovechar las oportunidades a medida que surgen y cosechar las recompensas.
La mejor prueba de mi trabajo está en las palabras de mis clientes
Hace más de 10 años comencé con un seguro de vida con ahorros. Uno piensa que nunca va a envejecer y la verdad no pensaba mucho en cómo iba a vivir después y nadie a mi alrededor lo pensaba tampoco.
Hace año y medio mi hijo (que ahora tiene 21 años de edad) comenzó a interesarse en los temas financieros y hacerme preguntas sobre el negocio, los ingresos, la inversión a corto, mediano y largo plazo y me envió mucha información al respecto.
Gracias a esa presión de su parte, comencé a entender que sí o sí tenía que hacer algo y ¡hacerlo pronto! A mis 48 años de edad, no podía seguir aplazando esto. Como todo ahora, cuando uno comienza a buscar información en internet, te llueve información y me llegaron muchas páginas de asesores financieros que prometían muchas cosas (a veces muy hermosas para ser ciertas).
Hice mi investigación y al final decidí confiar en ¡Sophia! ya que me pareció súper seria, sensata, honesta, fácil de leer y entender. Un plus, es que es mujer y panameña =)
¡Fue emocionante! es un paso enorme para mi, siento que ha sido de las mejores decisiones que he tomando en mi vida. Me sorprende no haber tenido toda esta información antes y ahora a todo el que puedo, les hablo del tema y de lo importante que es colocar el dinero a trabajar para ti y no al contrario.
Vanessa P. Gerente General
– Panamá –
La mejor prueba de mi trabajo está en las palabras de mis clientes
Seguía a la Coach desde ya un tiempo, y todo lo que publica es sincero, real y da confianza, luego tomé el curso de Finanzas Inquebrantables que está buenísimo y de ta el paso a paso de cómo organizar de 0 a 100 tus finanzas personales, quedas claro con toda la información y te da un plan de acción, y es que en muchas ocasiones es lo que nos hace falta, esa chispa de tomar acción.
La CSS, no es algo seguro para una jubilación en el futuro, ¿por qué depender del gobierno? ¿por qué no crear tu propio fondo de retiro y sentir esa seguridad? y como Sophia nos lo explicó, decidí agendar mi asesoría de planificación financiera, y cuando hable con Sophia, me comentó toda la información con mucha sinceridad, directa, y con evidencia, y esto me dió seguridad a elegirla como mi asesora financiera.
Sentí una seguridad increíble, y experimento una satisfacción muy grande cada vez que hago mis ahorros mensuales en mi cuenta de inversión, que más que ahorrar, es una estrategia de largo plazo en donde los rendimientos, ganándole a la inflación, en una cuenta segura, con protección de capital, y no dejando mi dinero dormir en el banco, para que ellos sean los que saquen provecho.
Me siento contenta porque estoy construyendo para mi futuro y porque tengo el acompañamiento de Sophia para este proyecto de vida. Gracias, por tanto.
Josseline F. Laboratorista Clínico
-Panamá-
La mejor prueba de mi trabajo está en las palabras de mis clientes
El proceso comenzó al ir a una de sus charlas de inversiones y desde ahí agende una sesión personalizada, en donde Sophia, luego de revisar mi situación financiera y mis objetivos, me explicó de manera muy clara y detallada el producto de inversión que me ayudaría a alcanzar mis metas. El acompañamiento fue bastante cercano desde el primer momento tanto de Sophia como de su asistente.
Principalmente la claridad y recomendaciones brindadas. Otro punto muy importante, son las buenas referencias brindadas por otros clientes de ella en redes sociales y en otros podcast donde mencionan ser usuarios y la confianza ya que han depositado en ella para dar este paso tan importante.
Sentirme con algo de miedo, inseguridad, incertidumbre, es normal. Sin embargo, el respaldo brindado hace que las mencionadas y otras sensaciones parecidas disminuyen poco a poco a la hora de dar el paso. Al final, creo que se debe tener en cuenta que invertir forma parte de una de las varias soluciones existentes al tema financiero y más importante aún es mirar esto a largo plazo.
Lo rápido que todo se lleva a cabo una vez se toma la decisión. Me sigue sorprendiendo la forma y la paciencia con que se responden las consultas. En términos generales, calificaría mi experiencia con Sophia como asesora, como excelente. Me parece que su disposición y energía son muy positivas a la hora de asesorar a inexpertos en el tema (como yo) y estoy seguro que seguirá siendo de esa forma.
Emmanuel D. Vendedor de Aires Acondicionados Industriales
– Panamá –
Por mucho tiempo he estado investigando y estudiando el tema de finanzas personales e inversiones.
Despúes de años de análisis y ver muchos videos, leer múltiples artículos y estar escuchando varios podcast llegué a Finanzas con Sophia, la confianza que me generó como asesora financiera me dio el impulso necesario para invertir y tengo la plena confianza y seguridad que mis inversiones darán frutos porque mi visión es a largo plazo.
¡Me da mucha tranquilidad y confianza tener a Sophia como mi asesora y la recomiendo 100%!
Jean Carlos C. Client Sales Lead – Panamá
¿Estás decidido a mejorar?
Nunca ha habido un mejor momento para tomar el control de tu dinero, tener un plan financiero, eliminar todas tus deudas, ahorrar con propósito, invertir y planificar para un futuro tranquilo y memorable.
“Ojalá hubiera sabido esto hace 20 años. Ahora sería mucho más rico”.
– Comentario más común de mis asesorados.
¿Sabías que tengo un Podcast?
El Podcast de Finanzas con Sophia, es una plataforma que busca empoderar a los millennials a través de la educación financiera. Soy apasionada por todo lo relacionado con las inversiones y finanzas personales.
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